Fitch califica ONs a emitir por Rombo Cia. Financiera

Fitch asignó la categoría A1+(arg) a las obligaciones negociables Serie 15 por un valor nominal de hasta $ 40 millones (que podrá ser ampliado hasta $ 60 millones) y la categoría AA(arg) con perspectiva estable a las obligaciones negociables Serie 16 por un valor nominal de hasta $ 100 millones (que podrá ser ampliado hasta $ 150 millones) menos el valor nominal de las obligaciones negociables de la Serie 15 que se emitan, a emitir por Rombo Compañía Financiera S.A. (Rombo). Asimismo, se afirmaron las demás calificaciones de Rombo como se detalla al final de este comunicado y se retira la calificación de la Serie 8 de ON que fue cancelada al vencimiento. El plazo de las ON Serie 15 es de 9 meses con amortización del total del capital en la fecha de vencimiento. La tasa de interés es fija equivalente a la tasa base más un margen de corte y los intereses serán pagados trimestralmente, en forma vencida, a partir de la fecha de emisión. Las ON Serie 16 serán a 24 meses con amortización en tres cuotas pagaderas a los 18, 21 y 24 meses. La tasa de interés es variable equivalente a la tasa base más un margen de corte y los intereses serán pagados trimestralmente, en forma vencida, a partir de la fecha de emisión. El valor nominal conjunto de las obligaciones negociables Serie 13 y Serie 14 que se emitan en ningún caso podrá superar los $ 150 millones. Las calificaciones de Rombo se fundamentan en el posible apoyo de sus accionistas. Por un lado, el Grupo Renault (con calificación internacional BB+), que posee el 60% del capital a través del banco francés RCI Banque S.A. (RCI), y por el otro, el BBVA Banco Francés, propietario del restante 40%, y con calificación nacional AA+(arg). Un deterioro significativo de la calidad crediticia de sus accionistas o una baja de la calificación soberana de Argentina podría generar presiones a las calificaciones de Rombo. Por otro lado, en el mediano plazo no se esperan subas en las calificaciones de las entidades financieras, que podrían darse ante una suba de la calificación soberana. Rombo se constituyó en mayo de 2000 mediante un joint venture entre RCI y BBVA Banco Francés. Se dedica a la financiación a particulares, a través de préstamos prendarios para la compra de automóviles nuevos y, en menor medida, usados, y actúa mediante la red de concesionarios exclusivos de Renault y Nissan. Fitch afirmó las siguientes calificaciones de Rombo: Programa Global de Obligaciones Negociables por hasta $ 700 millones: AA(arg), perspectiva estable. Serie 10 de Obligaciones Negociables por hasta $ 150 millones: AA(arg), perspectiva estable. Serie 11 de ON hasta $ 80 millones (ampliable hasta $ 100 millones): AA(arg), perspectiva estable. Serie 12 de ON hasta $ 50 millones (ampliable hasta $ 80 millones): A1+(arg). Serie 13 de ON hasta $ 40 millones (ampliable hasta $ 60 millones): AA(arg), perspectiva estable. Serie 14 de ON hasta $ 100 millones (ampliable hasta $ 150 millones): AA(arg), perspectiva estable. Contactos: Analista Principal Santiago Gallo Director +54 11 52358137 Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A. Sarmiento 663 – 7 piso – C1041AAM Capital Federal – Argentina Analista Secundario María Fernanda López Director +54 11 52358130 Relación con los medios: Laura Villegas – Buenos Aires – 5411 52358139 – laura.villegas@fithcratings.com Información adicional disponible en www.fitchratings.com y www.fitchratings.com.ar. Las calificaciones antes señaladas fueron solicitadas por el emisor, o en su nombre, y por lo tanto, Fitch ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. El criterio 'Global Financial Institutions Rating Criteria (16 Aug. 2011)' está disponible en www.fitchratings.com.ar o en www.fitchratings.com.