FIX SCR califica ONs Serie 26 y 27 a emitir por Rombo Cia. Financiera

FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO (antes denominada Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A., cuyo cambio de denominación se encuentra en trámite de inscripción ante la Inspección General de Justicia), en adelante FIX SCR, asignó una calificación nacional de largo plazo de AA(arg) con perspectiva negativa a las Obligaciones Negociables (ON) Serie 26 por un valor de hasta un máximo de $ 150 millones y a la Serie 27 por hasta $ 50 millones a emitir por Rombo Compañía Financiera S.A. (Rombo). El valor nominal conjunto de las ON Serie 26 y Serie 27 que se emitan en ningún caso podrá superar los $ 150 millones. La Serie 26 será por un valor nominal de hasta $ 150 millones, menos el valor nominal de las obligaciones negociables de la Serie 27 que se emitan, en el marco del Programa Global de ON por hasta un monto total en circulación de $ 1.000 millones. El plazo de la serie es de 21 meses con amortización en tres cuotas pagaderas a los 15, 18 y 21 meses. La tasa de interés es variable equivalente a la tasa base (tasa BADLAR Privada) más un margen de corte y los intereses serán pagados trimestralmente, en forma vencida. La Serie 27 será por un valor nominal de hasta $ 50 millones, en el marco del Programa Global de ON por hasta un monto total en circulación de $ 1.000 millones. El plazo de la serie es de 36 meses con amortización en tres cuotas pagaderas a los 30, 33 y 36 meses. La tasa de interés es variable equivalente a la tasa base (tasa BADLAR Privada) más un margen de corte y los intereses serán pagados trimestralmente, en forma vencida. FACTORES RELEVANTES DE LA CALIFICACIÓN La calificación de Rombo Compañía Financiera (Rombo) se fundamenta en el posible apoyo de sus accionistas. Por un lado, el Grupo Renault, que posee el 60% del capital a través del banco francés RCI Banque S.A. (RCI), y por el otro, el BBVA Banco Francés, propietario del restante 40%, y con calificación nacional AA(arg) con perspectiva negativa. SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES Un deterioro significativo de la calidad crediticia de sus accionistas podría generar presiones a las calificaciones de Rombo. Por otro lado, en el mediano plazo no se esperan subas en las calificaciones de las entidades financieras. FIX SCR asigno las siguientes calificaciones de Rombo Compañía Financiera S.A.: - Serie 26 de ON hasta $ 150 millones: AA(arg), perspectiva negativa. - Serie 27 de ON hasta $ 50 millones: AA(arg), perspectiva negativa. Contactos: Analista Principal Santiago Gallo Director +54 11 52358137 FIX SCR S.A. AGENTE CALIFICADOR DE RIESGO (asociada a Fitch Ratings) Sarmiento 663 – 7° piso – C1041AAM Capital Federal – Argentina Analista Secundario María Fernanda López Senior Director +54 11 52358100 Relación con los medios: Douglas D. Elespe, doug.elespe@fixscr.com, 5235-8100 Información adicional disponible en www.fitchratings.com.ar El criterio 'Global Financial Institutions Rating Criteria (15 Aug. 2012)' está disponible en www.fitchratings.com.ar o en www.fitchratings.com. Las calificaciones antes señaladas fueron solicitadas por el emisor, o en su nombre, y por lo tanto, FIX SCR ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH o FIX SCR ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: HTTP: / / FITCHRATINGS.COM / UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB WWW.FITCHRATINGS.COM. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH o FIX SCR, Y LAS POLÍTICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERÉS, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH o FIX SCR PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH o FIX SCR.