FIX (afiliada de Fitch) asigna la calificación de ON Clases 8 y 9 de Banco Comafi S.A.

FIX (afiliada de Fitch) asigna la calificación de ON Clases 8 y 9 de Banco Comafi S.A. Buenos Aires, 15 de octubre de 2014 FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO “afiliada de Fitch Ratings” asignó la categoría A+(arg) con perspectiva negativa a la calificación de las Obligaciones Negociables Clase 8 y Clase 9 a ser emitidas por Banco Comafi S.A.. Un detalle de las acciones de calificación se encuentra al final de este comunicado de prensa. FACTORES RELEVANTES DE LA CALIFICACIÓN La calificación de Banco Comafi se fundamenta en el buen desempeño sostenido y su posicionamiento de mercado. También ha tenido en cuenta su buena liquidez, calidad de activos y su adecuada capitalización. PERFIL Banco Comafi S.A. (Comafi) es un banco universal que se especializa en proveer de servicios financieros a PyMEs y en menor medida a individuos. Por posicionamiento de mercado, Comafi es una banco mediano del sistema que a mar’14 concentraba el 0.84% de los depósitos y también de los activos. SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES Un deterioro en la situación del banco tanto en cuanto a solvencia como a desempeño podría derivar en una baja de la calificación. Sin prejuicio de eventos que pudieran afectar positiva o negativamente la calificación de una entidad en particular, la Calificadora mantiene una perspectiva negativa para el sistema financiero local. Esta perspectiva podría derivar en bajas de calificaciones de entidades si se concretaran medidas adicionales de intervención en el sector, en el caso que la economía continúe el proceso recesivo y/o aumente la volatilidad del entorno operativo que afecten su desempeño. FIX SCR asignó las siguientes calificaciones de Banco Comafi S.A.: Obligaciones Negociables Clase 8 por hasta $ 200 millones Se trata de Obligaciones Negociables a emitir por hasta $100 millones ampliables a $200 millones menos el monto de emisión de Obligaciones Negociables Clase 9, a 18 meses de plazo con interés a tasa variable. El Banco se encuentra autorizado a declarar desierta la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 8. Serán obligaciones simples, no convertibles en acciones, y constituyen obligaciones directas, incondicionales, no subordinadas y con garantía común del Banco. La amortización se realizará en dos pagos, cada uno equivalente al 50% del valor nominal de las Obligaciones Negociables, uno a ser efectuado a los 15 meses desde la fecha de emisión y liquidación, y el otro a la fecha de vencimiento. Los intereses se pagarán trimestralmente de forma vencida. El capital no amortizado devengará intereses a una tasa variable, desde la fecha de emisión y liquidación hasta la fecha en que dicho capital sea totalmente amortizado. Dicha tasa variable será igual a la tasa de referencia (tasa Badlar Bancos Privados) más un margen diferencial (margen de corte). Obligaciones Negociables Clase 9 por hasta $ 200 millones Se trata de Obligaciones Negociables a emitir por hasta $100 millones ampliables a $200 millones menos el monto de emisión de Obligaciones Negociables Clase 8, a 36 meses de plazo con interés a tasa variable. El Banco se encuentra autorizado a declarar desierta la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 9. Serán obligaciones simples, no convertibles en acciones, y constituyen obligaciones directas, incondicionales, no subordinadas y con garantía común del Banco. El capital será amortizado en su totalidad en un único pago a la fecha de vencimiento. Los intereses se pagarán trimestralmente de forma vencida. El capital no amortizado devengará intereses a una tasa variable, desde la fecha de emisión y liquidación hasta la fecha en que dicho capital sea totalmente amortizado. Dicha tasa variable será igual a la tasa de referencia (tasa Badlar Bancos Privados) más un margen diferencial (margen de corte). Contactos: Analista Principal Cristina Tzioras Associate Director +54 11 52358132 FIX SCR S.A. AGENTE CALIFICADOR DE RIESGO (asociada a Fitch Ratings) Sarmiento 663 – 7° piso – C1041AAM Capital Federal – Argentina Analista Secundario Darío Logiódice Director +54 11 52358100 Relación con los medios: Douglas D. Elespe, doug.elespe@fixscr.com, 5235-8100 Información adicional disponible en www.fixscr.com Las calificaciones antes señaladas fueron solicitadas por el emisor, o en su nombre, y por lo tanto, FIX ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FIX SCR S.A. ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: HTTP://WWW.FIXSCR.COM. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB WWW.FIXSCR.COM. 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