FIX (afiliada de Fitch) asigna calificación a las ON Clase 10 y 11 de Banco Comafi S.A.

FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACION DE RIESGO “afiliada de Fitch Ratings”, asignó la categoría A1(arg) a las ON Clase 10, y la categoría A+(arg) con perspectiva negativa a las ON Clase 11 a ser emitidas por Banco Comafi S.A. Obligaciones Negociables Clase 10 por hasta $100 millones (ampliable hasta $ 200 millones) Las Obligaciones Negociables Clase 10 serán Obligaciones Negociables (ON) a emitir por hasta $100 millones ampliables a $200 millones menos el monto de emisión de Obligaciones Negociables Clase 11, a 12 meses de plazo con interés a tasa fija. El Banco se encuentra autorizado a declarar desierta la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 10. Serán obligaciones simples, no convertibles en acciones, no subordinadas y con garantía común del Banco. El capital será amortizado en su totalidad en un único pago a la fecha de vencimiento. El capital no amortizado devengará intereses a una tasa fija, desde la fecha de emisión y liquidación hasta la fecha en que dicho capital sea totalmente amortizado. Dicha tasa será la que surja del proceso de determinación de la misma y será informada mediante el Aviso de Resultados. El Banco podrá indicar en el Aviso de Suscripción una tasa fija indicativa, sin perjuicio de lo cual la tasa fija final podrá ser inferior, igual o superior a dicha tasa fija indicativa. Los intereses se pagarán trimestralmente en forma vencida. Obligaciones Negociables Clase 11 por hasta $100 millones (ampliable hasta $ 200 millones) Las Obligaciones Negociables Clase 11 serán Obligaciones Negociables (ON) a emitir por hasta $100 millones ampliables a $200 millones menos el monto de emisión de Obligaciones Negociables Clase 10, a 18 meses de plazo con interés a tasa fija y a tasa variable. El Banco se encuentra autorizado a declarar desierta la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 11. Serán obligaciones simples, no convertibles en acciones, y constituyen obligaciones directas, incondicionales, no subordinadas y con garantía común del Banco. Se trata de Obligaciones Negociables a emitir por hasta $100 millones ampliables a $200 millones menos el monto de emisión de Obligaciones Negociables Clase 10. El capital será amortizado en su totalidad en un único pago a la fecha de vencimiento. Los intereses se pagarán trimestralmente de forma vencida. Las ON Clase 11 devengarán intereses de la siguiente manera: (i) desde la fecha de emisión y liquidación hasta la fecha de pago de interés que tenga lugar a los nueve meses contados desde la fecha de emisión y liquidación (exclusive) a la tasa de interés fija que será la que surja del proceso de determinación de la misma y que será informada mediante el Aviso de Resultados; y (ii) desde la fecha de pago de intereses que tena lugar a los nueve meses contados desde la fecha de emisión y liquidación (inclusive) y hasta la fecha de vencimiento de las ON, a la tasa de interés variable que resulte de la tasa de referencia aplicable a cada fecha de pago de interés más un margen aplicable a definir previo a la colocación. Las Obligaciones Negociables Clase 10 y Clase 11 se emitirán en conjunto por un valor nominal global total de hasta $100 millones ampliable hasta $200 millones. FACTORES RELEVANTES DE LA CALIFICACION La calificación de Banco Comafi se fundamenta en el buen desempeño sostenido y su posicionamiento de mercado. También ha tenido en cuenta su buena liquidez, calidad de activos y su adecuada capitalización. SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES Un deterioro en la situación del banco tanto en cuanto a solvencia como a desempeño podría derivar en una baja de la calificación. Sin perjuicio de eventos que pudieran afectar positiva o negativamente la calificación de una entidad en particular, la Calificadora mantiene una perspectiva negativa para el sistema financiero local. Esta perspectiva podría derivar en bajas de calificaciones de entidades si se concretaran medidas adicionales de intervención en el sector, en el caso que la economía continúe el proceso recesivo y/o aumente la volatilidad del entorno operativo que afecten su desempeño. Contactos: Analista Principal M. Cristina Tzioras Associate Director +54 11 52358132 FIX SCR S.A. AGENTE CALIFICADOR DE RIESGO (afiliada de Fitch Ratings) Sarmiento 663 – 7° piso – C1041AAM Capital Federal – Argentina Analista Secundario Darío Logiódice Director +54 11 52358100 Relación con los medios: Douglas D. Elespe – Buenos Aires – 5411 52358100 – doug.elespe@fixscr.com Información adicional disponible en www.fixscr.com Las calificaciones antes señaladas fueron solicitadas por el emisor, o en su nombre, y por lo tanto, FIX ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH o FIX SCR ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: HTTP: / / FITCHRATINGS.COM / UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB WWW.FITCHRATINGS.COM. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH o FIX SCR, Y LAS POLÍTICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERÉS, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH o FIX SCR PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH o FIX SCR.