FIX (afiliada de Fitch) asigna las calificaciones a la ON Clase XV Serie I y a la ON Clase XV Serie II a ser emitidas por FCA Compañía Financiera S.A.

Buenos Aires, 8 de marzo de 2018 FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACION DE RIESGO “afiliada de Fitch Ratings”, asignó las calificaciones a la ON Clase XV Serie I y a la ON Clase XV Serie II a ser emitidas por FCA Compañía Financiera S.A. Un detalle completo de las calificaciones se encuentra al final de este comunicado. DETALLE DE LA EMISIÓN La ON Clase XV Serie I se trata de la emisión por un valor de referencia de $150 millones ampliable hasta un monto máximo de $500 millones en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables por U$S 100.000.000 millones. Tendrá vencimiento a los 12 meses de la fecha de emisión y el 100% del valor nominal será pagado al vencimiento. Los Intereses de las Obligaciones Negociables se devengarán trimestralmente a una tasa fija conforme se describe a continuación: i) desde la fecha de emisión hasta el vencimiento (mes 12 inclusive) las Obligaciones Negociables Serie I devengarán intereses trimestralmente a una tasa fija nominal anual que se determinará una vez finalizado el período de subasta pública y que será informada a los Inversores mediante el aviso de resultados. En tanto, la ON Clase XV Serie II se trata de Obligaciones Negociables a tasa variable (TM20 + margen aplicable) con vencimiento a 36 meses contados desde la fecha de emisión y por un valor nominal de $150 millones ampliable hasta un monto máximo de $500 millones. El capital de las obligaciones negociables se amortizará en 3 pagos: a los 30 y 33 meses de emisión por un 33,33%, y a los 36 meses por un 33,34% del total del valor nominal y los intereses se pagarán trimestralmente por periodo vencido. El capital no amortizado de las Obligaciones Negociables Clase 15 Serie II devengará un interés a una tasa de interés variable anual equivalente a la suma de: (i) TM20 aplicable al Período de Devengamiento de Intereses en cuestión; más (ii) el Margen Aplicable (que surgirá del proceso de licitación pública y será oportunamente informado a través del Aviso de Resultados). Únicamente para el primer Período de Intereses (conforme este término se define a continuación), la Tasa de Interés podrá tener un mínimo que, de corresponder, será informado al público inversor. Las ON´s Clase XV Serie I y Serie II no podrán superar, en conjunto, el monto nominal global total de $500.000.000, sin perjuicio de que cada una de las series podrá ser emitida por un monto nominal mayor o menor al valor nominal de referencia de la Serie I y al valor nominal de referencia de la Serie II. FACTORES RELEVANTES DE LA CALIFICACIÓN: La calificación de FCA Compañía Financiera S.A. (FCACF) fundamentada en el respaldo de su accionista directo (Fidis SpA), y las sinergias que con él establece. Asimismo, se considera positivamente su favorable modelo de negocios, su buen desempeño y rentabilidad, la calidad de sus activos y su holgada capitalización. PERFIL FCA Compañía Financiera S.A (FCACF), tiene como actividad principal la de asistir financieramente a los Clientes Finales de las marcas Fiat, Chrysler, JEEP, Dodge y RAM a través de créditos con garantía prendaria; y a la red de Concesionarios oficiales de las citadas marcas, a través de líneas para capital de trabajo. SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES Una caída significativa en su volumen de negocios que implicara el debilitamiento de su rol estratégico en la financiación de la producción de las unidades del grupo, o un sustancial deterioro de los niveles de liquidez, podrían afectar a la baja las calificaciones de la entidad. En tanto, una garantía explícita de las obligaciones de la entidad por parte del accionista podría impulsar una suba de las calificaciones de la entidad. DETALLE DE LAS CALIFICACIONES -Obligaciones Negociables Clase XV Serie I por hasta $150 millones ampliable hasta un máximo de $500 millones: A1+(arg) - Obligaciones Negociables Clase XV Serie II por hasta $150 millones ampliable hasta un máximo de $500 millones: AA(arg) con Perspectiva Estable Contactos: María Luisa Duarte Analista Principal Director maria.duarte@fixscr.com Sarmiento 663 – 7° piso – C1041AAM Capital Federal – Argentina Nicolás Sanvitale Analista Secundario Analista nicolas.sanvitale@fixscr.com Relación con los medios: Douglas D. Elespe – Buenos Aires – 5411 52358100 – doug.elespe@fixscr.com Información adicional disponible en www.fixscr.com Las calificaciones antes señaladas fueron solicitadas por el emisor, o en su nombre, y por lo tanto, FIX ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH o FIX SCR ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: HTTP: / / FITCHRATINGS.COM / UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB WWW.FITCHRATINGS.COM. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH o FIX SCR, Y LAS POLÍTICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERÉS, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH o FIX SCR PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH o FIX SCR.