FIX (afiliada de Fitch Ratings) asigna calificación a los Títulos de Deuda Clases XI y XII a emitir por el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Buenos Aires, 6 de febrero de 2019 FIX SCR S.A. (afiliada de Fitch Ratings), en adelante FIX, asignó la categoría A1+(arg) a la calificación de los Títulos de Deuda Clase XI y la categoría AA(arg) con Perspectiva Estable a la calificación de los Títulos de Deuda Clase XII, a ser emitidos por el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Un detalle de las calificaciones se encuentra al final de este comunicado. Los Títulos de Deuda Clase XI se emitirán por un valor nominal de hasta $1.000.000.000 (ampliable, en forma conjunta con los Títulos de Deuda Clase XII, hasta $5.000.000.000) a tasa variable, correspondiente a la tasa Badlar Privada más un margen que se determina una vez finalizado el Período de Subasta Pública, con vencimiento a los 9 meses de la fecha de emisión y liquidación. El 100% del valor nominal de la Clase XI será pagadero en una sola cuota a la fecha de vencimiento y los intereses se pagarán en forma trimestral por período vencido. Los Títulos de Deuda Clase XII se emitirán por un valor nominal de hasta $1.000.000.000 (ampliable, en forma conjunta con los Títulos de Deuda Clase XI, hasta $5.000.000.000) a tasa variable, correspondiente a la tasa Badlar Privada más un margen que se determina una vez finalizado el Período de Subasta Pública, con vencimiento a los 18 meses de la fecha de emisión y liquidación. El 100% del valor nominal de la Clase XII será pagadero en una sola cuota a la fecha de vencimiento y los intereses se pagarán en forma trimestral por período vencido. FACTORES RELEVANTES DE LA CALIFICACIÓN Las calificaciones de Banco de la Provincia de Buenos Aires reflejan la buena calidad crediticia del accionista, quien garantiza todas las obligaciones del banco. Las calificaciones también tienen en cuenta el fuerte posicionamiento que presenta la entidad, su rol como agente financiero de la provincia y su adecuada liquidez y calidad de activos. Además, se consideró el nivel de capitalización y los indicadores de eficiencia de la entidad. SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES Cambios en el perfil crediticio de la Provincia podrían generar cambios en el mismo sentido en las calificaciones de BAPRO. Una significativa y sostenida mejora de la performance del banco, sustentada en un fuerte aumento de sus niveles de retorno que fortalezca su capital sin alterar su buena calidad de cartera y liquidez, podría implicar una suba en la calificación. Contactos: Analista Principal María Luisa Duarte Director +54 11 5235 8112 FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO “afiliada de Fitch Ratings” Sarmiento 663 – 7° piso – C1041AAM Capital Federal – Argentina Analista Secundario Gustavo Avila Director +54 11 5235 8100 Relación con los medios: Douglas D. Elespe, doug.elespe@fixscr.com, 5235-8100 Información adicional disponible en www.fixscr.com Las calificaciones antes señaladas fueron solicitadas por el emisor, o en su nombre, y por lo tanto, FIX ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FIX SCR S.A. ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: HTTP://WWW.FIXSCR.COM. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB WWW.FIXSCR.COM. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FIX SCR S.A., Y LAS POLÍTICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERÉS, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FIX SCR S.A. PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FIX SCR S.A.