FIX asigna calificación a las Obligaciones Negociables a emitir por Banco BST S.A.

FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO-en adelante “FIX”- asignó la calificación A+(arg) a las Obligaciones Negociables Clase XXX Adicionales y la calificación A1(arg) a las Obligaciones Negociables Clase XXXI, a emitir por Banco BST S.A.

Las Obligaciones Negociables Clase XXX Adicionales y las Obligaciones Negociables Clase XXXI serán emitidas por un valor nominal de hasta USD 5 millones, ampliable hasta el Monto Total Disponible del Programa en conjunto entre ambas. Serán obligaciones simples, no convertibles en acciones según la Ley de Obligaciones Negociables. Las Obligaciones Negociables contarán con garantía común sobre el patrimonio del Banco y tendrán igual prioridad de pago que todo otro endeudamiento no garantizado y no subordinado, presente y futuro del emisor. 

Las Obligaciones Negociables Clase XXX Adicionales serán denominadas, suscriptas, integradas y pagaderas en Unidades de Valor Adquisitivo Adquisitivo (UVA), a ser suscriptas e integradas en pesos al valor UVA inicial y pagaderas en pesos al valor UVA aplicable. El vencimiento se producirá el 15/07/28 y devengarán intereses a una tasa nominal anual fija del 6%. Los intereses se pagarán trimestralmente, por trimestre vencido, en tanto que el capital, se cancelará el 33% del valor nominal el día 15/01/28, el 33% el día 15/04/28 y el 34% restante al vencimiento el 15/07/28. El precio de la emisión será licitado por el procedimiento de licitación o subasta pública.

Las Obligaciones Negociables Clase XXXI serán denominadas, suscriptas, integradas y pagaderas en USD en la República Argentina. (dólar MEP). El vencimiento se producirá el 27/9/27 y devengarán intereses a una tasa fija nominal anual que surgirá del procedimiento de subasta o licitación pública. Los intereses se pagarán trimestralmente, por trimestre vencido, en tanto que el capital, se cancelará en un único pago en la fecha de vencimiento.

FACTORES RELEVANTES DE LA CALIFICACIÓN

Las calificaciones de Banco BST S.A. se sustentan en la consolidación de su cambio de estrategia, así como la pertenencia a un grupo financiero con presencia relevante en el área de Seguros, además del Banco y otras compañías financieras. Si bien aún existen desafíos en el crecimiento, la Calificadora considera que la entidad logró alimentar su solvencia financiera alcanzando una estructura de balance saludable y enfocado a su core bussiness.

SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIÓNES

Un sostenido crecimiento de sus niveles de capitalización derivado del incremento sustentable de su escala de negocio y resultados, que se refleje considerablemente en sus niveles de eficiencia y en una mayor diversificación de su base de clientes y depositantes, podría derivar en una suba en las calificaciones.

Un alza en el nivel de apalancamiento y/o un deterioro significativo de sus niveles de liquidez con relación a su concentración de depósitos, que comprometan la solvencia del banco, podría presionar a la baja de sus calificaciones.

CONTACTOS

Las calificaciones antes señaladas fueron solicitadas por el emisor, o en su nombre, y por lo tanto, FIX SCR ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación.

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