Fitch asigna calificaciones a las nuevas emisiones de Banco Itaú Argentina S.A.

Fitch Ratings – Buenos Aires – 25 de junio de 2012: Fitch ha decidido asignar la categoría A1+(arg) la calificación de las Obligaciones Negociables Clase 2, y la categoría AA+(arg), a las Obligaciones Negociables Clase 3, a ser a ser emitidas por Banco Itaú Argentina S.A. (BIA). Asimismo, ha afirmado la calificación de las Obligaciones Negociables Clase 1 emitidas por dicha entidad. Una lista completa de las acciones de calificación se presenta al final de este comunicado La perspectiva de la calificación es estable. El deterioro de la calidad crediticia de su accionista o una baja de la calificación soberana de Argentina podría generar presiones a las calificaciones de BIA. Asimismo, una suba de la calificación podría darse ante una suba de la calificación soberana. La calificación de BIA se basa en el soporte otorgado por Itaú Unibanco (calificado en BBB+ con perspectiva estable por Fitch) demostrado por el importante crecimiento del banco en Argentina y los aportes de capital efectuados y comprometidos para apoyar su expansión. Las Obligaciones Negociables Clase 2 serán emitidas por un valor nominal de hasta $ 35 millones, ampliable hasta $ 70 millones, con vencimiento a los 12 meses desde la fecha de emisión. Devengarán un interés a una tasa de interés fija, pagaderos de forma trimestral. El capital se amortizará íntegramente al vencimiento. Las Obligaciones Negociables Clase 3 serán emitidas por un valor nominal de hasta $ 75 millones, ampliable hasta el monto máximo de la emisión, con vencimiento a los 21 meses desde la fecha de emisión. Devengarán un interés a una tasa variable, pagaderos de forma trimestral. El capital se amortizará en tres pagos a los 15, 18 y 21 meses desde la fecha de emisión. El valor nominal global de la emisión de Obligaciones Negociables Clase 2 y Clase 3 podrá alcanzar un valor nominal máximo de hasta $150 millones. Las Obligaciones Negociables Clase 2 y Clase 3 se emiten en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables por hasta un monto total en circulación de USD250 millones. Considerando los factores antes mencionados, Fitch ha tomado las siguientes acciones de calificación: - Obligaciones Negociables Clase 1: afirmada en AA+(arg), perspectiva estable. - Obligaciones Negociables Clase 2: asignada en A1+(arg) - Obligaciones Negociables Clase 3: asignada en AA+(arg), perspectiva estable. Contactos: Cecilia Garófalo +54 11 52358100 Analyst Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A. Sarmiento 663 – 7° piso – C1041AAM – Capital Federal – Buenos Aires Ana Gavuzzo Senior Director +54 11 52358100 Relación con los medios: Laura Villegas – Buenos Aires – 5411 52358139 – laura.villegas@fithcratings.com Información adicional disponible en www.fitchratings.com y www.fitchratings.com.ar Los criterios ' Global Financial Institutions Rating Criteria ' (Agosto 16, 2011 está disponible en www.fitchratings.com.ar o en www.fitchratings.com. Las calificaciones antes señaladas fueron solicitadas por el emisor, o en su nombre, y por lo tanto, Fitch ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación.