FIX (afiliada de Fitch) asigna calificación a ON Clase 16 de Banco Itaú Argentina S.A.

FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO “afiliada de Fitch Ratings”, en adelante FIX, asigna la categoría AA(arg) con perspectiva negativa a la calificación de las Obligaciones Negociables Clase 16 a ser emitidas por Banco Itaú Argentina S.A. y confirma las calificaciones de las series vigentes. Un detalle de las acciones de calificación se encuentra al final de este comunicado de prensa. Las Obligaciones Negociables (ON) Clase 16 serán emitidas en pesos por hasta $100 millones ampliables a $400 millones a 21 meses de plazo. Constituyen obligaciones simples, no convertibles en acciones, emitidas dentro del Programa Global de Obligaciones Negociables Simples por U$S350 millones (o su equivalente en otras monedas). El capital se amortiza en un único pago a la fecha de vencimiento. Las ON devengarán intereses a una tasa mixta, según se describe a continuación: (i) desde la fecha de emisión y liquidación y hasta transcurridos 9 meses contados desde la fecha de emisión y liquidación, inclusive, devenga intereses a una tasa fija nominal anual; y (ii) desde el inicio del décimo mes, contados desde la fecha de emisión y liquidación, hasta la fecha de vencimiento a una tasa variable anual que será igual a la suma de la Tasa Badlar Privada aplicable al período más el Margen Aplicable. Los intereses correspondientes al Tramo a Tasa Fija serán pagados en su totalidad en un único pago a realizarse en el noveno mes contado desde la fecha de emisión y liquidación. Los intereses correspondientes al Tramo a Tasa Variable, serán pagados trimestralmente, en forma vencida, a partir del décimo mes, inclusive, contado desde la fecha de emisión y liquidación. FACTORES RELEVANTES DE LA CALIFICACIÓN Las calificaciones de Banco Itaú Argentina S.A. (BIA) se basan en el soporte otorgado por Itaú Unibanco, demostrado por el importante crecimiento del banco en Argentina y los aportes de capital efectuados y comprometidos para apoyar la expansión. SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES Un marcado deterioro de la calidad crediticia de su accionista o una menor predisposición de soporte podrían generar presiones a las calificaciones de Banco Itaú Argentina S.A. En los últimos años el gobierno ha impuesto una serie de controles y regulaciones que limitan la actividad del sector financiero. En un año electoral donde los agentes muestran un comportamiento prudente, se estima que los préstamos exhiban un ascenso similar a la inflación mientras la rentabilidad promedio del sistema podría sufrir una reducción, con un probable menor margen financiero producto de los topes de tasas, y mayores costos impulsados por la inflación. FIX SCR asignó las siguientes calificaciones de Banco Itaú Argentina S.A.: -Obligaciones Negociables Clase 16 por hasta un máximo de $400 millones: AA(arg), perspectiva negativa. Asimismo, confirmó las siguientes calificaciones de Banco Itaú Argentina S.A.: -Obligaciones Negociables Clase 12 por hasta un máximo de $300 millones: AA(arg), perspectiva negativa. -Obligaciones Negociables Clase 13 por hasta un máximo de $300 millones: AA(arg), perspectiva negativa. -Obligaciones Negociables Clase 14 por hasta un máximo de $350 millones: AA(arg), perspectiva negativa. -Obligaciones Negociables Clase 15 por hasta un máximo de $300 millones: AA(arg), perspectiva negativa. Contactos: Analista Principal Cristina Tzioras Associate Director +54 11 5235 8132 Analista Secundario Darío Logiodice Director +54 11 5235 8100 FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO “afiliada de Fitch Ratings”. Sarmiento 663 – 7° piso – C1041AAM, Capital Federal, Argentina. Relación con los medios: Douglas D. Elespe, doug.elespe@fixscr.com, 5235-8100 Información adicional disponible en www.fixscr.com Las calificaciones antes señaladas fueron solicitadas por el emisor, o en su nombre, y por lo tanto, FIX ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FIX SCR S.A. ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: HTTP://WWW.FIXSCR.COM. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB WWW.FIXSCR.COM. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FIX SCR S.A., Y LAS POLÍTICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERÉS, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FIX SCR S.A. PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FIX SCR S.A.