FIX (afiliada a Fitch) asigna la calificación a las ONs Clase XIII de Banco Itaú Argentina S.A.

FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO (antes denominada Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A., cuyo cambio de denominación se encuentra en trámite de inscripción ante la Inspección General de Justicia), en adelante FIX, asignó la categoría AA(arg) con perspectiva negativa a la Clase XIII de Obligaciones Negociables por hasta un máximo de $300 millones a ser emitidas por Banco Itaú Argentina S.A. Las ON Clase XIII se emitirán por hasta $100 millones ampliables a un máximo de $300 millones, a 18 meses de plazo con interés a tasa variable. Constituyen obligaciones simples, no convertibles en acciones, a ser emitidas dentro del Programa Global de Obligaciones Negociables Simples por U$S350 millones (o su equivalente en pesos). Las ON estarán denominadas en pesos y serán emitidas por un Valor Nominal Total de $100 millones, ampliable hasta $300 millones. Las ON devengarán en forma trimestral una tasa de interés nominal anual variable compuesta por una tasa de referencia (Badlar Privada) más un margen aplicable que será informado a través del Aviso de Resultados. El capital se amortizará en un único pago a la fecha de vencimiento. FACTORES RELEVANTES DE LA CALIFICACIÓN La calificación de Banco Itaú Argentina (BIA) se basa en el soporte otorgado por Itaú Unibanco, demostrado por el importante crecimiento del banco en Argentina y los aportes de capital efectuados y comprometidos para apoyar la expansión. La calificadora evalúa como estratégicamente importante la subsidiaria local dentro de la estrategia negocios de Itaú Unibanco S.A., que considera substancial su posicionamiento dentro de Latinoamérica en su plan de negocios, sumado al riesgo reputacional que derivaría de un incumplimiento de sus obligaciones dada la identificación de marca del banco. SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES Un marcado deterioro de la calidad crediticia de su accionista o una menor predisposición de soporte podrían generar presiones a las calificaciones de Banco Itaú Argentina S.A. Sin prejuicio de eventos que pudieran afectar positiva o negativamente la calificación de una entidad en particular, la Calificadora mantiene una perspectiva negativa para el sistema financiero local basada en la desaceleración de la economía y la creciente intervención gubernamental en el mercado observada en los últimos dos años. FIX asigna la siguiente calificación de Banco Itaú Argentina S.A. -Obligaciones Negociables Clase XIII por hasta un máximo de $300 millones: AA(arg) perspectiva negativa. Contactos: Analista Principal Cristina Tzioras Associate Director +54 11 52358132 FIX SCR S.A. AGENTE CALIFICADOR DE RIESGO (asociada a Fitch Ratings) Sarmiento 663 – 7° piso – C1041AAM Capital Federal – Argentina Analista Secundario Darío Logiódice Associate Director +54 11 52358100 Relación con los medios: Douglas D. Elespe, doug.elespe@fixscr.com, 5235-8100 Información adicional disponible en www.fixscr.com Las calificaciones antes señaladas fueron solicitadas por el emisor, o en su nombre, y por lo tanto, FIX SCR ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH o FIX SCR ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: HTTP: / / FITCHRATINGS.COM / UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB WWW.FITCHRATINGS.COM. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH o FIX SCR, Y LAS POLÍTICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERÉS, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH o FIX SCR PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH o FIX SCR.