FIX (afiliada de Fitch Ratings) asigna calificación a las Obligaciones Negociables a emitir por Banco de Valores S.A.

FIX (afiliada de Fitch Ratings) -en adelante “FIX”- asignó la calificación AA+(arg) con Perspectiva Estable a las Obligaciones Negociables Clase 1 a emitir por Banco de Valores S.A.

Las Obligaciones Negociables Clase 1 serán emitidas por un valor nominal de hasta USD 20 millones ampliable hasta USD 30 millones. Serán obligaciones negociables simples no convertibles en acciones según la Ley de Obligaciones Negociables y tendrán derecho a los beneficios allí establecidos y se encontrarán sujetas a los requisitos procesales de dichas normas. Las Obligaciones Negociables constituirán obligaciones simples, directas e incondicionales, con garantía común sobre el patrimonio del Banco y calificarán pari passu en todo momento entre ellas y con todas las demás deudas no garantizadas y no subordinadas tanto presentes como futuras del Banco (con excepción de las obligaciones preferidas en virtud de disposiciones legales y/o contractuales). Las Obligaciones Negociables estarán denominadas y deberán ser suscriptas e integradas en dólares estadounidenses en el país. El vencimiento se producirá cuando se cumplan 24 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación y será informada en el Aviso de Resultados. Las Obligaciones Negociables devengarán intereses a una tasa fija nominal anual que surja del proceso de determinación de la misma detallado en la sección “Plan de Distribución” del Suplemento de Prospecto y será informada mediante el Aviso de Resultados. Los intereses serán pagados semestralmente, en forma vencida, mientas que el 100% del capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en un único pago a ser realizado en la fecha de vencimiento

FACTORES RELEVANTES DE LA CALIFICACIÓN

La calificación de Banco de Valores S.A. se fundamenta en la posición de liderazgo de VALO como agente fiduciario financiero y sociedad depositaria que le genera oportunidades ante el nuevo contexto macroeconómico. Además, contempla el crecimiento inorgánico que registró los últimos ejercicios el banco, que incorpora operaciones en Uruguay, Paraguay y EEUU y recientemente las sinergias que le brinda su fusión por absorción con las sociedades Columbus IB Valores S.A. y Columbus MB S.A., entidades especializadas en banca de inversión, fusiones y adquisiciones, mercado de capitales, asesoramiento financiero y compraventa de títulos y de activos financieros.

SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIÓNES

Un fuerte deterioro en los indicadores de capitalización de la entidad, al igual que fallas eventuales en la plataforma tecnológica que afecten su operatoria como fiduciario o de custodia, así como un deterioro de sus controles y/o procesos que pudieran impactar en el modelo de negocio de la entidad, podrían derivar en una baja de calificación.

CONTACTOS

Las calificaciones antes señaladas fueron solicitadas por el emisor, o en su nombre, y por lo tanto, FIX SCR ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación.

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