Entidades Financieras
FIX (afiliada de Fitch Ratings) asigna calificación a las Obligaciones Negociables Serie XIII a emitir por Banco Sáenz S.A.
FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACION DE RIESGO “afiliada de Fitch Ratings” asignó la calificación A2(arg) a las Obligaciones Negociables Serie XIII a emitir por Banco Sáenz S.A.
Se trata de Obligaciones Negociables Simples que se ofrecerán por un valor nominal de hasta $600 millones ampliable hasta la suma de $800 millones, a tasa variable y con vencimiento a los 12 meses desde la fecha de emisión y liquidación. El monto del capital será pagado en dos cuotas: 50% a los 9 meses y 50% al vencimiento, y devengará intereses a una tasa variable equivalente a la Tasa de Referencia (Badlar Privada) más un Margen Diferencial, que será el Margen de Corte que se determine con anterioridad a la Fecha de Emisión y Liquidación y se informará mediante el Aviso de Resultados. Los intereses se pagarán trimestralmente por período vencido a partir de la fecha de emisión y liquidación.
Las Obligaciones Negociables Serie XIII estarán denominadas, integradas y pagaderas en pesos.
FACTORES RELEVANTES DE LA CALIFICACIÓN
La calificación de Banco Sáenz refleja su adecuado desempeño, la mejora en la calidad de sus activos y su adecuada capitalización, como resultado de su cambio estratégico. Por otro lado, la calificación también considera la diversificada estructura de fondeo, buena cobertura de activos líquidos y el demostrado compromiso de su accionista.
SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACIÓN
Un significativo y sostenido incremento en el volumen de negocios, así como una mayor diversificación de ingresos que le permita disminuir su exposición a cambios en las condiciones de mercado, sin afectar los niveles de solvencia y de liquidez podrían generar una mejora en las calificaciones del banco.
Un significativo y persistente deterioro en el desempeño que afecte su calidad de activos y deteriore sus índices de eficiencia y su capitalización, podrían generar cambios a la baja en la calificación.
Para acceder a los informes de calificación, por favor consultar en el sitio web de la calificadora, www.fixscr.com.
INFORMES RELACIONADOS Y METODOLOGÍA APLICABLE
FIX utilizó la Metodología de Calificación de Entidades Financieras presentada ante la Comisión Nacional de Valores (disponible en www.cnv.gov.ar).
El informe correspondiente se encuentra disponible en nuestra web "www.fixscr.com".
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