FIX asigna calificación a las Obligaciones Negociables a ser emitidas por Banco de la Nación Argentina

FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO -en adelante “FIX”- asignó la calificación A1+(arg) a las Obligaciones Negociables Clase 1 y la calificación AAA(arg) con Perspectiva Estable a las Obligaciones Negociables Clase 2 y Clase 3 a ser emitidas por Banco de la Nación Argentina.

Los Títulos de Deuda Clase 1, 2 y 3, serán emitidos por un valor nominal en conjunto de hasta el equivalente de US$ 50 millones (dólares estadounidenses) ampliable por hasta el equivalente al monto máximo del programa global de emisión de títulos de deuda (US$1.500 millones o su equivalente en otras monedas).

Las Obligaciones Negociables Clase 1 estarán denominados en pesos, devengarán intereses a una tasa de interés variable (TAMAR privada) más un margen a licitar y el capital se amortizará en un solo pago a los doce (12) meses contados desde la fecha de emisión.

Las Obligaciones Negociables Clase 2 estarán denominados en dólares estadounidenses, devengarán intereses a una tasa de interés fija nominal anual a ser determinada en el proceso de licitación y el capital será amortizado en un único pago al vencimiento, a los 36 meses contados desde la fecha de emisión.

Las Obligaciones Negociables Clase 3 estarán denominados en UVA, a un plazo de 24 meses. Los títulos de deuda devengarán intereses a una tasa de interes fija nominal anual a licitar en el proceso de colocación. El capital será cancelado en cinco cuotas trimestrales iguales (equivalente la 20% del capital emitido) y consecutivas a partir del mes doce contado desde la fecha de emisión.

FACTORES RELEVANTES DE LA CALIFICACIÓN

Las calificaciones de Banco de la Nación Argentina se fundamentan en su liderazgo y reconocida franquicia dentro del sistema bancario local, su rol de agente financiero del Gobierno, buen desempeño sostenido y adecuada liquidez. Asimismo, BNA es una entidad autárquica del Estado y sus operaciones cuentan con garantía de la Nación Argentina una vez agotadas en forma íntegra todos los recursos legales disponibles contra el Banco.

SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIÓNES

Un deterioro en la calidad de la cartera que afecte de manera significativa el desempeño y la posición de capital del Banco, así como un deterioro en su liquidez o en su acceso al financiamiento, podría generar, de forma conjunta o independiente, presiones a la baja sobre las calificaciones de la entidad.

Un progresivo deterioro de su franquicia que se refleje en una menor capacidad para generar negocios, ampliar su base y diversificación de clientes que deriven en un desempeño inferior al de sus pares, podría impulsar una revisión en las calificaciones.

CONTACTOS

Las calificaciones antes señaladas fueron solicitadas por el emisor, o en su nombre, y por lo tanto, FIX SCR ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación.

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