Entidades Financieras
FIX (afiliada de Fitch Ratings) -en adelante “FIX”- asignó la calificación A1+(arg) a las Obligaciones Negociables Clase 8 a emitir por Banco Hipotecario S.A.
Se trata de Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones, según la Ley de Obligaciones Negociables, tendrán derecho a los beneficios allí establecidos y se encontrarán sujetos a los requisitos de forma establecidos por dicha norma. Las Obligaciones Negociables Clase 8 contarán con garantía común sobre el patrimonio del Banco y tendrán igual prioridad de pago que todo otro endeudamiento no garantizado y no subordinado, presente y futuro del emisor.
Las Obligaciones Negociables Clase 8 serán emitidas bajo el Régimen de Emisor Frecuente, a tasa de interés variable- tasa mayorista Argentina para depósitos a plazo mayores de $1.000 millones a 30-35 días de bancos privados, publicada por el BCRA: TAMAR privada, más margen de corte-, con vencimiento a los 12 meses de la Fecha de Emisión y Liquidación, denominadas y pagaderas en Pesos, por un valor nominal total en Pesos equivalente a USD 20 millones, ampliable hasta USD 50 millones. Los intereses se pagarán trimestralmente por período vencido, en tanto que el capital será pagadero en un único pago en la fecha de vencimiento.
FACTORES RELEVANTES DE LA CALIFICACIÓN
Las calificaciones de Banco Hipotecario S.A. reflejan su franquicia y su adecuada capitalización y gestión de su liquidez. También se tuvo en consideración la flexibilidad de la entidad para adaptarse a las condiciones del mercado y su adecuada calidad de cartera.
SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIÓNES
Un significativo y sostenido incremento en el volumen de intermediación financiera que derive en una mayor generación de ingresos, conservando holgados niveles de capitalización, liquidez y buena calidad de sus activos, junto con una mayor diversificación de sus fuentes de fondeo, podrían generar una mejora en la calificación del banco.
Un sostenido debilitamiento en sus indicadores de cobertura de liquidez, así como un fuerte deterioro en su desempeño que debilite los indicadores de capitalización, podrían afectar negativamente las calificaciones de Banco Hipotecario.
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Las calificaciones antes señaladas fueron solicitadas por el emisor, o en su nombre, y por lo tanto, FIX SCR ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación.
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