Fitch califica Obligaciones Negociables a emitir por Tarjeta Naranja

Fitch asignó la categoría A1+(arg) a la Clase XV Serie I de Obligaciones Negociables por un valor de referencia de hasta $ 50 millones y la categoría AA(arg) a la Clase XV Serie II de Obligaciones Negociables por un valor de referencia de hasta $ 50 millones a emitir por Tarjeta Naranja S.A (TN). El valor nominal global de la Clase XV podrá alcanzar un máximo de $ 200 millones. La Clase XV de Obligaciones Negociables será emitida en dos series por un valor nominal global máximo de hasta $ 200 millones. La Serie I será por un valor nominal de referencia de $ 50 millones a tasa fija, con vencimiento a los 270 días de la fecha de emisión. El 100% del valor nominal de la Serie I será pagadero en una sola cuota a la fecha de vencimiento y los intereses serán pagaderos a los 90, 180 días y en la fecha de vencimiento. La Serie II será por un valor nominal de referencia de $ 50 millones a tasa variable, con vencimiento a los 21 meses de la fecha de emisión. El 100% del valor nominal de la Serie II será pagadero en una sola cuota a la fecha de vencimiento y los intereses serán pagaderos en forma trimestral. Las calificaciones de Tarjeta Naranja reflejan el crecimiento de su nivel de actividad manteniendo su desempeño dentro de los elevados estándares históricos, con una alta rentabilidad, buena calidad de activos y posición de capital y una holgada liquidez. Además se han considerado los beneficios de pertenecer al grupo Tarjetas Regionales (propiedad de Banco de Galicia y Buenos Aires SA), que cuenta con una amplia experiencia en el negocio de tarjetas de crédito. Contactos: Analista Principal Santiago Gallo Director +54 11 52358137 Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A. Sarmiento 663 – 7° piso – C1041AAM Capital Federal – Argentina Analista Secundario Ana Gavuzzo Senior Director +54 11 52358133 Relación con los medios: Laura Villegas – Buenos Aires – 5411 52358139 – laura.villegas@fithcratings.com Información adicional disponible en www.fitchratings.com y www.fitchratings.com.ar El criterio 'Global Financial Institutions Rating Criteria (16 Aug. 2010)' está disponible en www.fitchratings.com.ar o en www.fitchratings.com.