Fitch asigna la calificación de las ON Clase 1 a ser emitidas por Banco CMF S.A.

Fitch ha decidido asignar la categoría A+(arg) con perspectiva Estable a las Obligaciones Negociables Clase 1 por un Valor Nominal total de hasta $50 millones (ampliable a $75 millones), a ser emitidas por Banco CMF S.A. Las ON Clase 1 serán obligaciones negociables simples no garantizadas y no convertibles en acciones por un valor nominal de hasta $ 50 (ampliable a $75 millones). El capital de las obligaciones negociables será amortizado en su totalidad en un único pago a los 18 meses de la fecha de emisión. Las obligaciones negociables devengarán intereses en forma trimestral a una tasa variable que será equivalente a la tasa de referencia (tasa Badlar Privada) más el margen de corte, que será determinado luego del cierre del período de licitación. Fitch considera que, si bien la futura emisión de la Clase 1 de obligaciones negociables no cambia significativamente la estructura del pasivo de la entidad, permite lograr una mayor diversificación de sus fuentes de fondeo que a mediano plazo habilitaría a la entidad a estructurar su pasivo con vencimientos a más largo plazo lo que le permitiría mejorar su adecuado calce de plazos y posición de liquidez. Finalmente, dado que las obligaciones negociables no tienen ningún tipo de subordinación ni tampoco garantía específica, su calificación se encuentra en línea con la de la entidad. La calificación del Banco CMF S.A. (CMF) refleja su adecuado desempeño histórico y posicionamiento en el segmento en el que se especializa (empresas medianas), sus adecuados niveles de liquidez, su favorable calidad crediticia, y su adecuado nivel de capitalización con relación al tipo de negocio elegido. La perspectiva de la calificación es estable. Futuros aumentos de la calificación se encontrarían limitados en función del modelo de negocio de CMF, orientado a brindar asistencia financiera y asesoramiento a medianas y grandes empresas mediante un servicio personalizado, a través de una estructura pequeña, lo cual limita sus posibilidades de desarrollar operaciones que requieren mayor escala, y permitirían una mayor diversificación de su negocio. Contactos: Darío Logiódice +54 11 52358100 Associate Director Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A. Sarmiento 663 – 7° piso – C1041AAM – Capital Federal – Buenos Aires María Fernanda Lopez Director +54 11 52358100 Relación con los medios: Laura Villegas – Buenos Aires – 5411 52358139 – laura.villegas@fithcratings.com Información adicional disponible en www.fitchratings.com y www.fitchratings.com.ar Los criterios ' Global Financial Institutions Rating Criteria ' (Agosto 15, 2012 está disponible en www.fitchratings.com.ar o en www.fitchratings.com. Las calificaciones antes señaladas fueron solicitadas por el emisor, o en su nombre, y por lo tanto, Fitch ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación.