Fitch califica en AA+(arg) ONs a emitir por Mercedes-Benz Cia. Financiera Argentina

Fitch Argentina asignó la categoría AA+(arg) con perspectiva estable a las Obligaciones Negociables (ON) Clase 12 a tasa fija por hasta $ 40 millones (ampliable a $ 60 millones) a 12 meses de plazo y a las ON Clase 13 a tasa variable por hasta $ 100 millones (ampliable a $ 120 millones) menos el valor nominal de las ON Clase 12 a 21 meses de plazo a emitir por Mercedes-Benz Compañía Financiera Argentina S.A. (MBF). El valor nominal conjunto de las ON a tasa fija (Clase 12) y las ON a tasa variable (Clase 13) no podrá superar los $ 120 millones. Las ON Clase 12 y Clase 13 a emitir por MBF son en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables por $ 400 millones. El capital de las obligaciones negociables Clase 12 se amortizará totalmente en la fecha de vencimiento a los doce meses y los intereses se pagarán trimestralmente por período vencido. Las ON Clase 13 serán a tasa variable (Badlar privada + margen aplicable) con vencimiento a 21 meses contados desde la fecha de emisión, el capital se amortizará en tres pagos a los meses 15 (33,33% del total), 18 (33,33%) y en la fecha de vencimiento (33,34%) y los intereses se pagarán trimestralmente por período vencido. La calificación de Mercedes-Benz Compañía Financiera Argentina S.A. (MBF) se fundamenta en el posible soporte de su accionista, Mercedes-Benz Argentina S.A. (MBA), que pertenece en un 100% a Daimler AG (calificado por Fitch Ratings en escala internacional A-). Además, se consideran positivamente las sinergias estratégicas, operativas y de control con su casa matriz, como así su satisfactorio y estable desempeño con relación a capitalización, calidad de activos y rentabilidad. La calificación de MBF tiene perspectiva estable y está limitada por la calificación soberana. Por otra parte, dado el soporte considerado, un sustancial deterioro en las operaciones Daimler AG podría tener efectos negativos en la calificación. Contactos: Analista Principal Santiago Gallo Director +54 11 52358137 Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A. Sarmiento 663 – 7° piso – C1041AAM Capital Federal – Argentina Analista Secundario Andrea Mariel Luna Analista +54 11 52358131 Relación con los medios: Laura Villegas – Buenos Aires – 5411 52358139 – laura.villegas@fithcratings.com Información adicional disponible en www.fitchratings.com y www.fitchratings.com.ar. Las calificaciones antes señaladas fueron solicitadas por el emisor, o en su nombre, y por lo tanto, Fitch ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. El criterio 'Global Financial Institutions Rating Criteria (15 Aug. 2012)' está disponible en www.fitchratings.com.ar o en www.fitchratings.com.