Fitch revisa la calificación de los Bancos Uruguayos luego del cambio en la calificación soberana

Fitch Ratings sube la calificación Internacional de Largo Plazo en Moneda Extranjera (FC IDR) a ‘BBB+’ Desde ‘BBB’ con perspectiva estable, de Nuevo Banco Comercial S.A. (NBC). Un listado completo de las acciones de calificación se puede encontrar al final de esta nota de prensa. En el caso de las calificaciones de HSBC Bank (Uruguay), no fueron alcanzadas por la actual acción de calificación, dado que las calificaciones del banco están en Rating Watch Negativo (FC IDR BBB RWN), a la espera de las aprobaciones regulatorias que permitan la efectiva compra del banco por parte de Banco GNB Sudameris SA (FC IDR of BB+). El Rating Watch de las calificaciones de HSBC Bank (Uruguay) será resuelto cuando la transacción sea aprobada por las autoridades uruguayas y colombianas, que se espera ocurra en la primera mitad de 2013. Las calificaciones de HSBC Bank (Uruguay) serán bajadas para reflejar la capacidad y disposición del nuevo accionista de brindar soporte o el perfil financiero intrínseco del banco. Factores claves de calificación La acción de calificación está en línea con la suba de las calificaciones soberanas de Uruguay el 7 de marzo de 2013 (ver nota de prensa relacionada “Fitch Upgrades Uruguay's IDR to 'BBB-'; Outlook Revised to Stable” at www.fitchratings.com). Las calificaciones de NBC se basan en el soporte de su accionista The Bank of Nova Scotia (Scotiabank), con el 100% de participación accionaria, cuya calificación FC IDR (AA-) es superior al Techo País de Uruguay (BBB+). En este sentido, las calificaciones de NBC están limitadas por el techo país de Uruguay. La calificación FC IDR de NBC se encuentra en el mismo nivel que el techo país, mientras que la calificación Internacional Largo Plazo en Moneda Local (LC IDR) es dos notches superior a la calificación soberana (LC IDR BBB). La calificación de Soporte en 2 se sustenta en que Fitch considera a NBC una subsidiaria estratégicamente importante dentro del plan de negocios para la región latinoamericana de Scotiabank. Además, se considera su completa integración a las políticas del grupo, su potencial desarrollo y los beneficios que le provee pertenecer a la franquicia del Scotiabank, a pesar de que aún no comparten nombre. Bajo estas consideraciones Fitch considera que NBC recibiría soporte por parte de su accionista en caso de necesitarlo. Sensibilidad de la calificación La perspectiva de las calificaciones internacionales de largo plazo se cambió a estable desde positiva reflejando la misma acción sobre las calificaciones soberanas de Uruguay. Subas adicionales en las calificaciones internacionales del banco están sujetas a cambios positivos en la calificación soberana. Por otro lado, cambios negativos en la calificación soberana o cambios en la capacidad y disposición a proveer soporte por parte de su accionista podrían afectar las calificaciones de NBC, sin embargo, este escenario es poco probable. La perspectiva de la calificación nacional de largo plazo es estable. Las acciones de calificación de Nuevo Banco Comercial S.A. son las siguientes. Fitch sube las siguientes calificaciones: - Calificación Internacional de Largo Plazo en Moneda Extranjera: BBB+ desde BBB. - Calificación Internacional de Largo Plazo en Moneda Local: A- desde BBB+. Fitch afirma las siguientes calificaciones: - Calificación Nacional de Largo Plazo: AAA(ury). - Calificación de Soporte: 2. - La calificación de Viability Rating de bb- no se vio afectada por la actual acción de calificación. Contactos: Darío Logiódice +54 11 52358100 Associate Director Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A. Sarmiento 663 – 7 piso – C1041AAM – Capital Federal – Buenos Aires Santiago Gallo Director +54 11 52358100 Relación con los medios: Laura Villegas – Buenos Aires – 5411 52358139 – laura.villegas@fithcratings.com Información adicional disponible en www.fitchratings.com y www.fitchratings.com.ar El criterio ' Global Financial Institutions Rating Criteria ' (Agosto 15, 2012) está disponible en www.fitchratings.com.ar o en www.fitchratings.com. Las calificaciones antes señaladas fueron solicitadas por el emisor, o en su nombre, y por lo tanto, Fitch ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación.