Buenos Aires, 14 de febrero de 2019

FIX (afiliada de Fitch Ratings) asigna calificación a las ON Clase VI a emitir por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.

Buenos Aires, 14 de febrero de 2019
FIX (afiliada de Fitch Ratings), en adelante FIX, asignó la categoría A1+(arg) a las Obligaciones Negociables Clase VI de hasta USD 50 millones ampliable por hasta USD 500 millones a ser emitidas por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. (Galicia).
Las Obligaciones Negociables Clase VI, constituyen obligaciones simples no convertibles en acciones, con garantía común. Estarán denominadas en dólares estadounidenses con un vencimiento a los siete meses de la fecha de emisión y liquidación. Podrán ser suscriptas e integradas en dólares estadounidenses y/o en pesos al tipo de cambio aplicable, a opción del inversor.
Serán emitidas al 100% de su valor nominal y devengarán intereses a una tasa fija nominal anual que se determinará una vez finalizado el Período de Subasta. El capital de las Obligaciones será amortizado en una única cuota en la Fecha de Vencimiento y los intereses también serán pagaderos al vencimiento.
La Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase VI será informada mediante la publicación del Aviso de Resultados.
FACTORES RELEVANTES DE LA CALIFICACIÓN
Las calificaciones de Galicia se fundamentan en su fuerte franquicia dentro del sistema financiero local que lo ubica como uno de los bancos privados líderes del mercado. Su posicionamiento de mercado le permite conservar una estructura de fondeo de depósitos atomizados y estables, y un buen acceso al mercado de capitales que, sumado a su participación en el financiamiento a personas, le permiten conservar apropiados y recurrentes niveles de rentabilidad.

SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES
En caso de un deterioro severo en la calidad de activos del banco y/o su generación de resultados, al igual que un debilitamiento en su posición de capitales podría generar presiones a las calificaciones.
Una mayor holgura de posición de capitales en forma consistente a lo largo del tiempo respecto de los principales bancos privados del sistema (Top 5), así como un crecimiento en su posicionamiento de mercado que lo diferencie de sus competidores, conservando un desempeño y calidad de activos saludables, son factores que podrían derivar en una suba de las calificaciones de largo plazo de la entidad.

Contactos:
Analista Principal
Darío Logiodice
Director
+54 11 5235 8136
FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO “afiliada de Fitch Ratings”
Sarmiento 663 – 7° piso – C1041AAM
Capital Federal – Argentina

Analista Secundario
María Fernanda López
Senior Director
+54 11 5235 8100


Relación con los medios: Douglas D. Elespe, doug.elespe@fixscr.com, 5235-8100

Información adicional disponible en www.fixscr.com

Las calificaciones antes señaladas fueron solicitadas por el emisor, o en su nombre, y por lo tanto, FIX ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación.

TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FIX SCR S.A. ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: HTTP://WWW.FIXSCR.COM. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB WWW.FIXSCR.COM. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FIX SCR S.A., Y LAS POLÍTICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERÉS, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FIX SCR S.A. PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FIX SCR S.A.


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