Buenos Aires, 06 de febrero de 2019

FIX (afiliada de Fitch Ratings) asigna calificación a los Títulos de Deuda Clases XI y XII a emitir por el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Buenos Aires, 6 de febrero de 2019

FIX SCR S.A. (afiliada de Fitch Ratings), en adelante FIX, asignó la categoría A1+(arg) a la calificación de los Títulos de Deuda Clase XI y la categoría AA(arg) con Perspectiva Estable a la calificación de los Títulos de Deuda Clase XII, a ser emitidos por el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Un detalle de las calificaciones se encuentra al final de este comunicado.

Los Títulos de Deuda Clase XI se emitirán por un valor nominal de hasta $1.000.000.000 (ampliable, en forma conjunta con los Títulos de Deuda Clase XII, hasta $5.000.000.000) a tasa variable, correspondiente a la tasa Badlar Privada más un margen que se determina una vez finalizado el Período de Subasta Pública, con vencimiento a los 9 meses de la fecha de emisión y liquidación. El 100% del valor nominal de la Clase XI será pagadero en una sola cuota a la fecha de vencimiento y los intereses se pagarán en forma trimestral por período vencido.

Los Títulos de Deuda Clase XII se emitirán por un valor nominal de hasta $1.000.000.000 (ampliable, en forma conjunta con los Títulos de Deuda Clase XI, hasta $5.000.000.000) a tasa variable, correspondiente a la tasa Badlar Privada más un margen que se determina una vez finalizado el Período de Subasta Pública, con vencimiento a los 18 meses de la fecha de emisión y liquidación. El 100% del valor nominal de la Clase XII será pagadero en una sola cuota a la fecha de vencimiento y los intereses se pagarán en forma trimestral por período vencido.

FACTORES RELEVANTES DE LA CALIFICACIÓN
Las calificaciones de Banco de la Provincia de Buenos Aires reflejan la buena calidad crediticia del accionista, quien garantiza todas las obligaciones del banco. Las calificaciones también tienen en cuenta el fuerte posicionamiento que presenta la entidad, su rol como agente financiero de la provincia y su adecuada liquidez y calidad de activos. Además, se consideró el nivel de capitalización y los indicadores de eficiencia de la entidad.

SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES

Cambios en el perfil crediticio de la Provincia podrían generar cambios en el mismo sentido en las calificaciones de BAPRO.

Una significativa y sostenida mejora de la performance del banco, sustentada en un fuerte aumento de sus niveles de retorno que fortalezca su capital sin alterar su buena calidad de cartera y liquidez, podría implicar una suba en la calificación.

Contactos:
Analista Principal
María Luisa Duarte
Director
+54 11 5235 8112
FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO “afiliada de Fitch Ratings”
Sarmiento 663 – 7° piso – C1041AAM
Capital Federal – Argentina

Analista Secundario
Gustavo Avila
Director
+54 11 5235 8100


Relación con los medios: Douglas D. Elespe, doug.elespe@fixscr.com, 5235-8100

Información adicional disponible en www.fixscr.com

Las calificaciones antes señaladas fueron solicitadas por el emisor, o en su nombre, y por lo tanto, FIX ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación.

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