Buenos Aires, 13 de julio de 2016

FIX asigna la calificación de ON Clase 8 de Banco CMF

FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACION DE RIESGO “afiliada de Fitch Ratings” asignó la categoría A+(arg) con Perspectiva Estable a la calificación de las Obligaciones Negociables Clase 8 a ser emitidas por Banco CMF S.A. Un detalle de las acciones de calificación se encuentra al final de este comunicado de prensa.

Las Obligaciones Negociables Clase 8 será obligaciones simples no convertibles en acciones por un valor nominal de $ 50 millones a tasa variable a 18 meses de plazo, a ser emitidas por Banco CMF S.A. El monto de la emisión podrá ampliarse hasta $200 millones. El capital de las obligaciones negociables se amortizará en su totalidad en un único pago a los 18 meses contados desde la fecha de emisión. Las obligaciones negociables devengarán intereses en forma trimestral a una tasa variable equivalente a la tasa de referencia (tasa Badlar Privada) más un margen de corte, que se determinará luego del período de licitación. Los intereses se pagarán trimestralmente en forma vencida.


FACTORES RELEVANTES DE LA CALIFICACIÓN

La calificación del Banco CMF S.A. (CMF) refleja su adecuado desempeño histórico y posicionamiento en el segmento en el que se especializa (empresas medianas), sus adecuados niveles de liquidez, su satisfactoria calidad crediticia, y su robusto nivel de capitalización con relación al tipo de negocio elegido.


SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES

Un marcado deterioro en la solvencia, calidad de activos y/o liquidez relativa a su concentración de fondeo, podrían derivar en una baja de la calificación.
Una significativa mejora en su diversificación del fondeo, tanto en su concentración por acreedor como en una menor dependencia del fondeo institucional, podrían conducir a una mejora en las calificaciones del banco.


FIX SCR confirmo las siguientes calificaciones de Banco CMF S.A.:
-Endeudamiento de Largo Plazo: A+(arg), perspectiva Estable.
-Endeudamiento de Corto Plazo: A1(arg)
-Obligaciones Negociables Clase 5 por $75 (ampliable a $125 millones): A+(arg), perspectiva Estable.
-Obligaciones Negociables Clase 6 por $75 (ampliable a $150 millones): A+(arg), perspectiva Estable.
-Obligaciones Negociables Clase 7 por $100 (ampliable a $150 millones): A+(arg), perspectiva Estable.

A su vez, asignó la siguiente calificación:
-Obligaciones Negociables Clase 8 por $50 (ampliable a $200 millones): A+(arg), perspectiva Estable.




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Director
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Analista Secundario
María Fernanda Lopez
Senior Director
+54 11 52358100

Relación con los medios: Douglas D. Elespe, doug.elespe@fixscr.com, 5235-8100

Las calificaciones antes señaladas fueron solicitadas por el emisor, o en su nombre, y por lo tanto, FIX SCR ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación.


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