Buenos Aires, 06 de diciembre de 2011

Fitch califica en AAA(arg) ONs a emitir por HSBC BANK Argentina

Fitch asignó la categoría AAA(arg) con perspectiva estable a las Obligaciones Negociables Clase 4 por hasta $ 100 millones (ampliable a $ 150 millones) a emitir por HSBC Bank Argentina S.A. Asimismo, se afirmaron las demás calificaciones del banco, como se detalla al final del presente comunicado.
Las ON Clase 4 serán emitidas por el banco en el marco de su programa de obligaciones negociables por hasta $ 1.000 millones. El emisor podrá ampliar el monto de la emisión por hasta $ 150 millones. El capital de las obligaciones negociables será amortizado en su totalidad en un único pago a los dos años de la fecha de emisión. Las obligaciones negociables devengarán intereses en forma trimestral a una tasa variable que será equivalente a la tasa de referencia (tasa Badlar Privada) más el margen de corte, que será determinado luego del cierre del período de suscripción. Los intereses serán pagados trimestralmente en forma vencida.
Las calificaciones de HSBC Bank Argentina reflejan el soporte del accionista, HSBC Holdings Plc, calificado a nivel internacional en AA para el largo plazo.
HSBC Bank Argentina es propiedad del Grupo HSBC. A agosto’11 era el quinto banco privado por activos y depósitos del sistema financiero. Ofrece una amplia variedad de productos y servicios financieros a través del banco y otras empresas del grupo.
Fitch afirmó las siguientes calificaciones de HSBC Bank Argentina:
Endeudamiento de Largo Plazo: AAA(arg)
Obligaciones Negociables Clase 1 por hasta $ 200 millones: AAA(arg)
Obligaciones Negociables Clase 2 por $ 150 millones: AAA(arg)
Obligaciones Negociables Clase 3 por $ 120 millones (ampliable hasta $ 150 millones): AAA(arg)
Endeudamiento de Corto Plazo: A1+(arg)
La Perspectiva se mantiene Estable.

Contactos:

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Analista Secundario
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Relación con los medios: Laura Villegas – Buenos Aires – 5411 52358139 – laura.villegas@fithcratings.com


Información adicional disponible en www.fitchratings.com y www.fitchratings.com.ar
El criterio 'Global Financial Institutions Rating Criteria (16 Aug. 2010)' está disponible en www.fitchratings.com.ar o en www.fitchratings.com.


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